追逐新兴宗教集团的朴牧师面对疑问人物和事件，揭露其舞弊和弊端的故事。1999年在江原道的一个乡村里，伴随着黑山羊的叫声，一对双胞胎姐妹诞生了。在妹妹金华（李在仁饰）和被诅咒的“那个东西”出生后的16年里，对家人来说悲剧不断。另一边，以挖掘邪教的名义从宗教团体骗取钱财维持生计的宗教问题研究所的朴牧师（李政宰饰）开始追踪佛教和密教的混种——可疑宗教团体“鹿山”。在宁越的一个隧道里发现了一名嘴里咬着符咒和红豆被杀害的女中学生的尸体，朴牧师得知嫌疑人金哲镇曾经效力于鹿山。但是，金哲镇与被信徒称为“光木”的可疑男子罗汉（朴正民饰）见面后突然自杀，事件陷入迷局。藏身于鹿山法堂中的朴牧师找到了隐藏的经书，以经书为线索继续追踪事件，逐步接近围绕着撰写经书的风师金济石和他创立的东方教、他积极支持的少管所出身的四个少年以及1999年出生的金华等人的惊天秘密  。