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与图科（雷蒙德·克鲁兹  饰）的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿  饰）和杰西（阿隆·保尔  饰）明白了毒品行业的凶险和血腥，而图科的死也让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道。一瞬间，沃尔特陷入了有货却无销路的困境。杰西决定通过朋友拓展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但随后发生的意外让杰西明白这不是一个长久之计。
沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·冈恩  饰）的关系开始愈发紧张，而沃尔特癌症的好转给他们的关系带来了一丝希望。杰西结识了一位名叫简（克里斯汀·丽特  饰）的女房东，两人逐渐坠入爱河。然而简曾经是一名“瘾君子”，有了杰西，她的命运又将改变何去何从？