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小和尚功夫（张壮  饰）年纪轻轻却武艺高强。为了传承绝学“南平拳”，功夫终日刻苦学习、练习，师兄们都成了他的死对头。然而师父告诉功夫，要想获得传承，还需要打败一位神秘人物。功夫手上的铃铛将指引他找到这位功夫从未谋面的老对手。
功夫来到日本，被经营中餐馆的阿宽（泉翔子  饰）收留。机缘巧合之下，功夫救下了阿宽的孙女玲子（藤本七海  饰）。随后，功夫假扮玲子的弟弟，跟随玲子来到她就读的学校。学校里的女教师（佐田真由美  饰）的真实身份是文部科学省派来的间谍，她正在暗中策划一场邪恶的阴谋，而玲子则成为了她的人质。