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故事发生在1873年，塞斯（奥普拉·温弗瑞  饰）是一名遭受各种非人待遇的黑奴，为了不让女儿重蹈覆辙，她毅然杀死了自己的女儿和刚出生的大女儿。转眼十八年过去了，每一个黑奴都没有想到，奴隶制度已经被彻底推翻，如今的他们已经成为了自由人。
塞斯带着二女儿丹佛（金伯莉·伊丽丝  饰）定居在辛辛那提，和好友保罗（丹尼·格洛弗  饰）住在种植园里。一天，一个叫贝洛芙（桑迪·牛顿  饰）的奇怪女孩敲响了塞斯家的门，她的字迹怪异，说话含糊不清。塞斯收留了女孩，各种怪事接二连三地发生在她身上。