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由于母亲卧病在床，刚从台北小学毕业的东东（王启光  饰）带着妹妹婷婷（李淑珍  饰）来到乡下外公家过暑假。在与当地孩子们快乐相处的同时，他也逐渐目睹了成人世界的种种面貌。
他的叔叔（陈柏正  饰）在房间里藏匿了一名通缉犯，并与一个令外公怒不可遏的女孩保持着不正当关系；一个被所有人畏惧和疏远的精神病患者（杨丽音  饰）与婷婷成为了朋友，并救了她的命；为了给精神病患者治疗，外公错过了回台北探望重病女儿的机会……尽管东东是个懂事的孩子，但这一切对他来说仍然难以消化。然而，当母亲和精神病患者都脱离危险后，东东听了外公的话，逐渐明白了许多事情不能仅凭外表来判断。