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新免武藏（三船敏郎  饰）与好友本田又八（三国莲太郎  饰）为晋升而参与关原之战，但武藏一方惨败。逃亡途中，两人失散，后被一对母女——绫（水户光子  饰）和明美（冈田真理子  饰）所救。武藏拒绝了明美的追求，独自返回故乡美作，而又八则抛弃了情人阿津（八千草薰  饰），与绫结为夫妻。
武藏强行闯过关卡，被官府通缉。又八的母亲因无法见到儿子而心怀怨恨，将武藏置于众人的唾弃之下。危急时刻，僧人泽庵（尾上黑郎  饰，又平  饰）救下了武藏，并将他吊在树上以磨砺其意志。传奇大师宫本武藏开始经历他人生中的第一个艰难时刻……