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故事发生在二战期间，瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯巧手将他从盖世太保手中救出，回到伦敦，但图贝尔博士却再次落入莫亚蒂教授手中。图贝尔绘制了密码图。经过一番努力，福尔摩斯终于破解了舞动恶棍的信号图，并冒险深入虎穴。